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www.hp5868.com新疆城建(集团)股份有限公司非公开

更新时间:2019-11-21

  本次非公开发行的股份全部为有限售条件流通股,锁定期限为12个月,锁定期自2009年4月16日开始计算,公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本次认购股份于2010年4月16日上市流通。

  本次非公开发行股票方案已获得2008年6月20日召开的新疆城建600545股吧)(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“新疆城建”或“发行人”)第六届三次董事会和2008年7月7日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。

  2008年10月29日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过了公司本次非公开发行申请。2008年12月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可20081450号),核准公司非公开发行新股不超过11,000万股。

  本次发行募集资金总额427,482,000元,扣除发行费用15,582,000.00元(包括承销费、保荐费、律师费、验资费、信息披露费等)后,实际募集资金净额为411,900,000.00元。

  截至2009年4月10日,所有10家发行对象将认购资金全额汇入金元证券专用账户。2009年4月13日,金元证券在扣除承销费后向新疆城建指定账户(募集资金专项账户)划转了认股款。

  根据2009年4月13日五洲松德联合会计师事务所出具的五洲审字[2009]8-296号《验资报告》,本次发行募集资金总额427,482,000元,扣除发行费用15,582,000.00元,募集资金净额411,900,000.00元。

  本次发行新增股份已于2009年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

  本次发行的保荐机构金元证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“经核查,本保荐机构认为,发行人本次非公开发行股票发行定价及股份分配过程公平、www.hp5868.com。公正,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等非公开发行股票的相关法律、法规及规范性文件的有关规定;发行对象的选择公平、公正,符合发行人及全体股东的利益。”

  公司律师新疆天阳律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为:“新疆城建本次非公开发行股票已取得其临时股东大会的批准并经中国证监会核准;本次非公开发行股票的询价、定价、发行对象的选择和发行数量的确定过程合规,符合《公司法》、《合同法》、《管理办法》、《实施细则》及《承销办法》等相关法律、法规的规定,合法、有效。”

  经营范围:投资开发,管理;资产经营,管理。(法律法规规定须审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营)

  经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托的投资管理;中国证监会批准的其他业务。

  本次发行对象与发行人均不存在关联关系,本次发行对象及其关联方与发行人最近一年均无重大交易,目前尚无关于未来交易的安排。

  月29日解禁获得流通权之日起,自愿继续锁定两年,至2011年3月29日前不通过二级市场减持上

  注2:该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股,限售期截止日为2010年4月16日。

  本次发行后,公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高,公司资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,资产结构更加合理。

  本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人,公司的高管人员结构不会因此次发行而发生变动。本次发行后,机构投资者与控股股东的持股比例将非常接近,这将有利于公司治理结构的进一步完善,提高公司决策的科学性,有利于全体股东利益的维护。

  本次发行前公司的主营业务主要是市政基础设施建设和房地产开发。此次募集资金投资项目为房地产开发项目,根据公司目前各项业务的发展情况,此次发行后会进一步做大公司的主营业务,提升公司业绩;募集资金将有效改善公司的现金流情况,对公司的后续发展产生重要推动作用。



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